مقایسه صندوق های سهامی با شاخص کل بورس (منتهی به 22 اردیبهشت 99)

در این گزارش بازدهی بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی با شاخص کل بورس و فرابورس در اردیبهشت ماه 99 مقایسه شده‌اند. هدف از انجام این مقایسه دادن دیدی جامع تر نسبت به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به مخاطبان و همراهان سایت ارزی(Arzee.ir) است.

شاخص و عبور از سقف یک میلیون واحد!

بازار داغ سرمایه در اردیبهشت ماه 99 با عبور از یک میلیون واحد در شاخص کل بورس همراه شد و روند رو به رشد خود را حفظ کرد. هر چند در این ماه مشابه اردیبهشت ماه سال 98، کمی از شتاب صعود قیمتها کاسته شد و بعضی از سهم ها به سمت تعادل قیمتی حرکت کردند اما به دلیل ورود بی سابقه حجم پول در بازار سهام، همچنان بازار بورس با قدرت می تازد و در مقابل سایر بازارهای موازی یکه تازی می کند.

در این گزارش میزان بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی در یک ماه اخیر را با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس مقایسه می کنیم.

لازم به ذکر است، بازدهی آورده شده صرفا عملکرد گذشته صندوق هاست و به علت ماهیت نوسانی بازار سرمایه، نمی توان گفت در آینده نیز چنین عملکردی تکرار خواهد شد. بازدهی های ثبت شده در نمودار از آخرین اطلاعات منتشر شده از طرف صندوق های سرمایه گذاری استخراج شده است.

مقایسه سود صندوق های سرمایه گذاری سهامی با شاخص کل

طبق بررسی های کارشناسان ارزی(Arzee.ir)، صندوق های سرمایه گذاری  ” مشترک نقش جهان ” و ” مشترک نوین پایدار ” با کسب بازدهی های 87.4 درصد و 79.53 درصد، در صدر برترین صندوق های سهامی از نظر میزان بازدهی قرار گرفتند.

همانطور از نمودار بالا پیداست، صندوق های سهامی توانسته اند با رشد بیشتر از میانگین بازار، درصد های بازدهی بهتری را کسب کنند. چیزی که در مقایسه با شاخص ها قابل توجه است این نکته است که شاخص کل بورس که بیشتر شامل شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد بیشتر از شاخص کل فرابورس که شرکت های کوچک تر را شامل می شود، رشد کرده است. این مسئله نشان می دهد که سرمایه های وارد شده به بازار سرمایه نگاهی بلند مدت به بورس داشته و برخلاف سال قبل احتمالا این شرکت های بزرگ تر هستند که راهبری بازار را به عهده دارند.

جالب است بدانید که در یک ماه اخیر کمترین بازدهی مربوط به تمام صندوق های سهامی فعال در کشور، از 40 درصد بیشتر بوده است.

کسب بازدهی بالاتر از شاخص کل در صندوق های سهامی امری ست که همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد اما باید دقت داشت که صرفا نمی توان از روی میزان بازدهی صندوقی را انتخاب کرد.

عوامل متعددی باعث رشد صندوق های سهامی شدند. در هفته ای اخیر اکثر سهم های خوب و مورد توجه سرمایه گذاران با صف های خرید سنگین همراه بود و بسیاری از معامله گران نمی توانستند سرمایه شان را در سهم را به جریان بیاندازند. از این رو صندوق هایی که حجم بالاتری از سهام برگزیده بازار را در اختیار داشتند با تقاضای بیشتری مواجه شدند. در ادامه، عامل عرضه و تقاضا در صندوق های سهامی موجب شد تا ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها افزایش یابد. افزایش حجم تقاضا در صندوق های سهامی به خصوص در مورد صندوق های قابل معامله در بورس ETF بسیار به چشم خورد. به طوری که اکثر صندوق های بورسی بیشتر از ارزش NAV خود مورد معامله قرار می گرفتند.

بر این اساس، پنج صندوق سرمایه گذاری سهامی با عملکرد بهتر در ماه منتهی به 22 اردیبهشت 99 عبارتند از:

توجه: لازم است برترین صندوق های سرمایه گذاری از جنبه های مختلفی مورد سنجش قرار بگیرند. ما در این گزارش صرفا به میزان بازدهی صندوق ها به عنوان برجسته ترین فاکتوری که اغلب سرمایه گذاران آن را دنبال می کنند، پرداخته ایم.