پربازده‌ ترین صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰

به گزارش ارزی(Arzee.ir)، در سال 1400 صندوق های مشترک پیشتاز 25% ، مشترک پارس 18% ، کوثریکم 26.5% و صندوق سحرخیز 98%، در انواع مختلف به عنوان پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سال انتخاب شدند.

اختتامیه قرن 14

بازار بورس در آخرین سال از قرن چهاردهم در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس در طی سال 1400 تنها 4.5% رشد کرد. این عدد در مقایسه با بازدهی بورس در سالهای 98 و 99 بسیار ناچیز بود و در واقع می توان گفت سال گذشته بازار بدون بازدهی بود. با این وجود سرمایه گذاری در بازار بورس جذابیت های خاص خود را دارد و همین نوسان بازدهی در بازه های زمانی مختلف است که سرمایه گذاران ریسک پذیر را به سمت این بازار هدایت می کند.

می دانیم که برای فعالیت در بورس نیاز به تخصص و زمان کافی جهت بررسی موقعیت های سرمایه گذاری داریم اما در روزگاری که سرعت پیشرفت در کارها زیاد شده است نمی توان از همه افراد انتظار داشت که مستقیما وارد چرخه انتخاب بهترین سرمایه گذاری شوند. به همین دلیل صندوق های سرمایه گذاری بهینه ترین انتخاب برای عموم مردم است که با ورود به آنها از مزیت یک سرمایه گذاری حرفه ای در بازار سرمایه برخوردار شوند.

صندوق های با درآمد ثابت در سال 1400، امن ترین سرمایه گذاری در مقایسه با سایر گزینه ها بودند که بازدهی مطمئن و کم ریسکی را حاصل کردند. هرچند برخی از صندوق های درآمد ثابت تا بیش از 22 درصد هم بازدهی سالانه داشته اند، اما میانگین بازدهی این صندوق ها در سال حدود 18.3 درصد بوده است. میانگین بازدهی صندوق های کالایی به لطف 2 صندوق کشاورزی (که تقریبا 2 برابر شدند) به 36.5% رسید. این در حالی ست که صندوق های طلا کمتر از 10 درصد بازدهی سالانه داشته اند.

درصد بازدهی انواع صندوق های سرمایه گذاری در سال 1400

در ادامه این مطلب به معرفی پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری در سال 1400 خواهیم پرداخت و در انواع سهامی، مختلط، درآمد ثابت و کالایی، برترین های سال را ذکر خواهیم کرد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی

در ابتدا به صندوق های سهامی می پردازیم که سنگ محک آن میانگین بازدهی بازار است. همانطور که در مقدمه اشاره کردیم، بازار بورس در سال 1400 حدود 4.5 درصد بازدهی داشت. بررسی های ما نشان می دهد که 30% از کل صندوق های سهامی وضعیتی بهتر از بورس داشته و بازدهی بالاتری از آن کسب کرده اند.

پربازده ترین صندوق سهامی سال 1400 با ثبت 25 درصد بازدهی مثبت، صندوق مشترک پیشتاز بود. این صندوق با مدیریت محافظه کارانه و ریسک گریز خود توانست از تکانه های شدید بازار سهام در امان بماند و همچنین به لطف تبلیغات گسترده شرکت سبدگردان مفید، جذب سرمایه خوبی در سال گذشته داشته باشد.

صندوق های “فراز” ، “پالایش” و “زرین” 3 صندوق از نوع ETF بودند که در لیست 5 صندوق برتر سال 1400 در رتبه های 3 تا 5 قرار گرفتند. صندوق های کوچک تر در بازار منفی توانایی پایداری بیشتری دارند و این مسئله در مورد صندوق های فراز و زرین واضح است. صندوق پالایش تفاوتی اساسی با سایر صندوق های سهامی دارد و آن این است که فقط روی یک صنعت (فرآورده های نفتی) تمرکز کرده و بازدهی این صنعت را منعکس می کند. به همین دلیل رشد و افت این صندوق را باید متاثر از قیمت شرکت های نفتی دانست.

صندوق های ETF به صورت قابل معامله در بورس هستند و برای خرید و فروش آن ها باید حتما کد بورسی داشت.

صندوق سرمایه گذاری مختلط

انتظاری که از بازدهی صندوق های مختلط داریم، ثبت بازدهی مابین صندوق های سهامی و درآمد ثابت است. در سال 1400 می توان گفت این انتظار برآورده شد اما برترین صندوق های مختلط سال بازدهی بالاتری از انتظار داشتند.

صندوق مشترک پارس که با 44 میلیارد تومان سرمایه، یکی از صندوق های کوچک بازار به شمار می آید، بازدهی 18 درصدی در سال 1400 را محقق کرد و در صدر جدول برترین صندوق های مختلط ایستاد.

تنها صندوق ETF جدول فوق صندوق سپهر اندیشه نوین (نماد صنوین) می باشد که با 13.5% بازدهی در رتبه پنجم قرار گرفته است.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

کارنامه صندوق های با درآمد ثابت نشان می دهد که میانگین بازدهی این صندوق ها نسبت به سال های قبل پایین تر آمده اما همچنان از سپرده بانکی بالاتر است. در سال های رونق بورس شاهد بازدهی سالانه بیش از 30 درصدی در صندوق های درآمد ثابت بودیم. در سال 1400 با کم رمق شدن معاملات بازار بورس و افت بازدهی ها، این صندوق ها همان بازدهی قابل پیش بینی را بدست آوردند و به طور میانگین 18.3% بازده سالانه داشتند.

صندوق کوثر یکم با در اختیار داشتن بیش از 2 هزار میلیارد دارایی، در صدر جدول صندوق های با درآمد ثابت قرار گرفت و بازدهی 26.5 درصد را به ثبت رساند. این صندوق عملکرد چشمگیری در سال 1400 داشت و تقریبا هر ماه جزو صندوق های برتر از دید ارزی(Arzee.ir) بود.

صندوق های “پارند” ، “آسامید” و “کیان” 3 صندوق درآمد ثابت از نوع ETF در برترین ها هستند.

برای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری منتخب ارزی(Arzee.ir) روی لینک زیر کلیک کنید:

صندوق سرمایه گذاری کالایی

در دسته صندوق های کالایی 2 نوع صندوق داریم. کشاورزی و طلا. صندوق های طلا شامل 6 صندوق مختلف هستند که بازدهی مشابه هم دارند و تقریبا عملکرد بازار آزاد طلا را نشان می دهند. صندوق های کشاورزی شامل 2 صندوق می شوند که بازدهی معادل قیمت زعفران در بازار آزاد را منعکس می کنند. صندوق های کشاورزی در انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری در سال 1400 جزو برترین صندوق ها از نظر بازدهی سالانه بودند. صندوق سحرخیز با 98 درصد بازدهی سالانه در صدر جدول صندوق های کالایی قرار گرفت.

آمار عملکردی صندوق های کالایی را در جدول زیر مشاهده می کنید.

2 صندوق کهربا و زرین آگاه، صندوق های طلای تازه تاسیسی هستند که هنوز عمر فعالیت شان به یک سال نرسیده است.