10 صندوق سرمایه‌گذاری برتر در فروردین ماه 1400

به گزارش ارزی(Arzee.ir)، در یک ماه گذشته (بهمن ماه 99) برترین صندوق های سرمایه گذاری در بازار بورس،  پاداش سهامداری توسعه یکم 2.52% ، پالایشی یکم 27.05% و ثروت آفرین پارسیان 5.29% به ترتیب در انواع درآمد ثابت، سهامی و مختلط بوده اند.

نزول آرام بورس

افت 7 درصدی شاخص کل بورس در فروردین ماه 1400 با وجود تدابیر حمایتی مختلف از بازار سرمایه، زیاد محتمل نبود. با این حال افت بورس نه به شدت قبل اما سخت تر از گذشته ادامه پیدا کرد. این سختی به دلیل قانون نامتقارن سازی دامنه نوسان سهام بود که باعث می شد صف های فروش سنگینی تشکیل شود و قیمت سهام آرام آرام رو به افت بگذارد. در همین اوضاع صندوق های سرمایه گذاری برتر عملکرد بهتری از شاخص کل بورس داشتند و کمتر از آن افت نمودند.

بازدهی بالای صندوق‌های زعفرانی در فروردین ماه 1400

در حالی که صندوق های سهامی و مختلط متاثر از وضعیت بازار بورس منفی بودند و صندوق های طلا نیز با کاهش قیمت طلا در بازار آزاد وضعیت مثبتی نداشتند؛ این صندوق های کشاورزی بودند که بازدهی بالاتری نسبت به سایر صندوق ها کسب کردند و عملکردی مثبت در روزهای کم رمق بورس نشان دادند.

اهمیت این مسئله استفاده از ابزار های مختلف سرمایه گذاری، تنوع دادن به پرتفوی و توزیع ریسک را یادآور می شود. چیزی که صندوق های سرمایه گذاری بایستی سرآمد و پیشتاز در آن عرصه باشند و گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری ارائه دهند.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را از پنجره بازدهی ماهانه در فروردین ماه 1400 مورد تحلیل قرار می دهیم.

لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های کالایی (طلا و کشاورزی) تقسیم بندی شده اند.

تذکر: عملکرد گذشته صندوق ها تضمینی برای استمرار بازدهی آنها در ماه های آینده نیست.

بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در فروردین ماه 1400 به شرح زیر است:

بازدهی صندوق های درآمد ثابت در مقایسه با ماه قبل کمی کمتر شده است. با اینکه رکورد جدیدی در بازار بورس به ثبت رسید و ارزش معاملات اوراق بدهی برای اولین بار از ارزش معاملات سهام پیشی گرفت اما صندوق های با درآمد ثابت بازدهی ماه های گذشته را نداشتند و کمی از بازدهی شان کاهش یافت.

 شاید دلیل این مسئله الزام صندوق های درآمد ثابت به خرید سهام و افزایش حدنصاب سرمایه گذاری آنها در سهام بوده باشد.

بهترین صندوق با درآمد ثابت “پاداش سرمایه بهگزین” بود که بازدهی ماهانه آن 1.89% بود.

بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در فروردین ماه 1400 به شرح زیر است:

به جز صندوق ثروت آفرین تمدن سایر صندوق های سهامی همگی بازدهی منفی کسب کردند. 10 صندوق سهامی بالا از شاخص کل بورس عملکرد بهتری داشتد و همگی کمتر از 7 درصد ریزش را تجربه کردند.

 صندوق های قابل معامله در بورس نیز جایگاهی در جدول 10 صندوق برتر سهامی بدست نیاوردند.

بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در فروردین ماه 1400 به شرح زیر است:

نمای قرمز رنگ بازار صندوق های مختلط نشان می دهد که این صندوق ها هم مشابه صندوق های سهامی عملکردی منفی داشته اند اما از شاخص کل بورس بهتر بوده اند.

بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در فروردین ماه 1400 به شرح زیر است:

صندوق های طلا بازدهی ماه گذشته خود را کامل پس گرفتند. در حالی که در اسفند ماه 99 این صندوق ها بازدهی مثبتی در حدود 8 درصد داشتند اما در یک ماه اخیر بازدهی منفی 8 درصدی کسب کردند و در روند نزولی بازار بورس همراه صندوق های سهامی و مختلط شدند.

بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری کشاورزی در فروردین ماه 1400 به شرح زیر است:

برترین صندوق های فروردین ماه 1400 صندوق های کالای کشاورزی بودند. بازدهی مثبت و قابل توجه این صندوق ها می تواند در ماه آینده با تقاضای خریداران همراه شود و روزهای طلایی تری را برای صندوق های زعفرانی رقم بزند.