برترین صندوق سرمایه گذاری در مرداد 1400

به گزارش ارزی(Arzee.ir)، در مردادماه 1400 بازار بورس به روند صعودی خود ادامه داد و بازدهی 15 درصدی در شاخص کل بورس را به ثبت رساند. این در حالی ست که بازدهی شاخص کل هموزن 8 درصد بود. در همین مدت بازدهی همه صندوق های سهامی به حدود 14 درصد رسید. بنابراین می توان مردادماه 1400 را ماه خوب و مثبتی برای بازار سرمایه تلقی کرد. در ادامه این مطلب 5 صندوق سرمایه گذاری برتر را در انواع مختلف شامل صندوق های سهامی، مختلط، درآمد ثابت و کالایی معرفی خواهیم کرد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی

برترین صندوق های سهامی بازدهی بین 18 تا 20 درصد کسب کردند. یعنی این صندوق های 3 تا 5 درصد بهتر از بازدهی شاخص کل بورس بوده اند. معمولا برتری صندوق های سهامی بستگی به اندازه صندوق، مدیریت آن و سهامی دارد که در ترکیب دارایی صندوق وجود دارد.

صندوق “سهام بزرگ کاردان” با بازدهی حدود 20 درصدی در صدر برترین بازدهی مردادماه قرار گرفت. مدیریت این صندوق را شرکت تامین سرمایه کاردان بر عهده دارد. دیگر صندوق برتر سهامی که بالاترین ارزش دارایی ها را در بین صندوق های برتر دارد؛ صندوق “مشترک پیشتاز” می باشد. این صندوق که با مدیریت شرکت سبدگردان انتخاب مفید فعالیت می کند، ارزشی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان دارد.

صندوق سرمایه گذاری مختلط

صندوق های مختلف به طور میانگین 8.5 درصد بازدهی ماهانه داشتند. برترین صندوق های مختلط با اینکه به بازدهی شاخص کل نرسیدند اما بازدهی 10 تا 12 را بدست آوردند. صندوق های مختلط 1800 میلیارد تومان دارایی، پایین ترین ارزش خالص دارایی ها را در مقایسه با سایر انواع صندوق ها دارند.

صندوق “آرمان سپهر آشنا” که با نماد “آسام” در دسته صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) قرار دارد، با بازدهی 11.8 درصدی برترین صندوق مختلط مردادماه لقب گرفت. این صندوق با مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی در بازار فعالیت می کند.

صندوق “توسعه ممتاز” بازدهی ماهانه 11 درصدی داشت و در بین صندوق های برتر با بازدهی سالانه 24 درصدی بالاتر از رقبای خود قرار گرفت.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

میانگین بازدهی صندوق های با درآمد ثابت در ماه گذشته حدودا 2 درصد بود که مشابه بازدهی این صندوق ها در ماه های قبل می باشد. اما با توجه به رشد بازار بورس برخی از صندوق هایی که عموما اندازه کوچک تری دارند و قدرت مانور زیادی دارند توانستند بازدهی بالاتری از میانگین گروه کسب کنند. بازدهی برترین صندوق های ثابت بین 3.5 تا 4 درصد بود که دو برابر میانگین می باشد.

صندوق “توسعه سرمایه نیکی” که جزو صندوق های کوچک می باشد تحت مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر فعالیت دارد و در مرداد 1400 بازدهی 4.2 درصد کسب کرد. صندوق “آسمان امید” که با نماد “آسامید” در بورس قابل معامله می باشد دومین صندوق برتر در دسته صندوق های درآمد ثابت بود و بازدهی 3.8 درصدی را به ثبت رساند.

صندوق سرمایه گذاری کالایی

تعداد صندوق های کالایی که شامل صندوق های طلا و کشاورزی می باشد جمعا 7 صندوق می باشد. صندوق های طلا بازدهی معادل بازار طلا و صندوق های کشاورزی بازدهی معادل بازار زعفران دارند.

آمار عملکردی صندوق های کالایی را در جدول زیر مشاهده می کنید.

صندوق های طلا به جز نماد “کهربا” بازدهی بین 17 تا 18 درصد کسب کردند که ناشی از افزایش قیمت اونس جهانی و قیمت ارز در داخل کشور می باشد. صندوق های کشاورزی نیر حدودا 12 درصد بازدهی را بدست آورند.